Den Waisenjungen Jim Knopf zieht es hinaus in die Welt und er verlässt seine Heimat Lummerland. Auf der Lokomotive Emma fährt er mit Lokomotivführer Lukas gen Mandala. Der Kaiser von Mandala ist bestürzt: Seine Tochter Li Si wurde entführt. Jim Knopf zögert nicht und bietet sich als Retter an. Doch das ist leichter gesagt als getan: Jim und seine Freunde reisen in die Stadt der Drachen, wo Li Si gefangen gehalten wird.